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ファンド向け金商法 運用書類作成システム

概要

金商法関連業務にかかる各種資料及び申請書などの入出力補助システム

  • ・投資家情報の管理
  • ・金商法関連業務(取引)履歴の管理
  • ・各種帳票出力  など
情報管理 報告の信頼性

ニーズ

  • ・取引ごとに発生する同じ情報(顧客名や日付など)を複数の帳票に同時に反映したい
  • ・個々の取引記録と顧客情報を紐づけて管理したい
→

個別の取引情報を一度入力するだけで、各種帳票を一括出力できるだけでなく、個別の取引情報を一覧表示することができるようになり、スムーズな取引記録の管理ができるようになった。

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